提高效率
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通過 馬特·卡納斯
在繁忙季節有效地吸引或重新吸引客戶的挑戰可能是一個巨大的負擔。這是一個一切似乎都同時發生的時刻。您的工作繁忙，有源源不絕的客戶需要您的關注，每個人都希望獲得快速、個人化的服務。
兼顧所有這些，再加上管理無數客戶互動、客製化提案以及讓員工保持在正軌上的細節，可以說是一種相當平衡的行為。我們不要忘記，有時我們所依賴的技術並不總是讓事情變得更容易。這些挑戰的組合使在繁忙季節吸引客戶變得不僅僅是一項常規任務 這是對您的計劃技能和保持事情順利進行的能力的真正考驗。
與 ®建立策略夥伴關係 ，將 ™ 、 和 的功能結合在一起， 以改變報稅季期間的客戶參與度和收款方式。這種合作有助於為公司提高效率和獲利能力鋪平道路。它透過大量發送稅務業務來簡化流程，自動化支付流程以有效管理和消除應收帳款，並無縫連接各種工作流程。
效率有助於發展您的公司而不是您的管理人員
想像一下，在一個報稅季節，客戶參與不再是一件耗時的苦差事。透過此集成，您可以將 客戶無縫匯入 ，按申報表類型對它們進行分類，並向 客戶批量發送帶有約定函的提案。對於希望在不增加管理負擔的情況下成長的公司來說，這種效率是完美的。透過從 到 的單向同步，此整合還可確保您的客戶資料持續更新。
便利還不止於此。一旦您的客戶簽署了他們的提案， 中的自動化就會立即生效。平台可有效管理發票和收款，確保所有發票均在 中建立並標記為已付款，無需人工幹預。
這種自動化意味著您可以設定並 加納 電話號碼 忘記您的計費流程，更專注於客戶服務，而不是管理任務。此外， 還可以預先收集提案中的客戶付款詳細信息，以確保批准後及時付款。這種有效的方法不僅可以節省時間，還可以提高公司的營運效率和獲利能力。
和 整合如何運作
以下是啟動和運行整合的四個主要步驟：
將 連接至 ：首先，導覽至 帳戶中的「應用程式」標籤，然後選擇 磁貼。
將 客戶匯入 ： 連線後，您可以將客 德國電話號碼 戶清單匯入 。此步驟對於充分發揮整合潛力至關重要，讓您可以直接從 管理稅務客戶業務。
大量建立和發送稅務提案： 現在，您的 客戶已在 中，您可以使用 的稅務 提案範本同時吸引多個客戶。此功能在繁忙的納稅季節特別有用，使您只需點擊幾下即可發送帶有訂婚信的批量提案。
自動開票和收款： 客戶簽署提案後， 接手計費流程。它會自動在 中開立發票、收取付款並將發票標記為已付款。這種自動化確保了現金流的順暢並減少了手動開立發票的管理負擔。
