WildJar 是領先的呼叫追蹤和分析平台,旨在幫助企業優化行銷工作並改善客戶服務。 WildJar 中有效的帳戶管理對於充分發揮其潛力至關重要。本指南將深入探討帳戶管理的各個方面,從建立和管理帳戶到根據特定業務需求客製化平台。

建立新帳戶

在 WildJar 中設定

1.導​​覽至「帳戶」部分:登入 WildJar 儀表板並前往「帳戶」部分。

2.建立帳戶:點選“建立新帳戶”,填寫帳戶名稱、聯絡資訊、相關業務詳細資料等必填資訊。

3.儲存並配置:輸入詳細資料後,儲存帳戶。然後,您可以繼續配置特定設置,例如呼叫追蹤號碼和整合選項。

編輯帳戶詳細信息

編輯帳戶詳細資訊可以維護最新資訊:

1.存取帳戶設定:在「帳戶」部分中,選擇您要編輯的帳戶。

2.更新資訊:修改聯絡資訊、業務詳細資料和偏好設定等必要欄位。

3.儲存變更:確保儲存所有更新以反映變更。

管理帳戶結構

有效管理帳戶結構有助於組織各種子帳戶和客戶:

1.子客戶和用戶:您可以在主帳戶下新增子客戶。這對於管理多個客戶的機構特別有用。

2.層次結構設定:定義層次結構和使用者角色以簡化操作。根據職責分配管理員、經理和使用者。

3.加價:為每個子客戶設定加價,以管理計費和收入。

使用者管理

邀請用戶

要充分利用 WildJar,請邀請您的團隊成員和客戶:

1.發送邀請:在「使用者」部分,點擊「邀請使用者」並輸入他們的電子郵件地址。

2.指派角色:依職務指派適當的角色(例如管理者、使用者、檢視者)。

3.接受邀請:受邀請的使用者 秘魯 電話號碼 將收到一封電子郵件,其中包含接受邀請並設定其個人資料的說明。

更新用戶偏好設定

使用者可以自訂自己的偏好以獲得個人化體驗:

1.使用者設定:每個使用者都可以存取其設定來更新首選項,例如通知設定、語言首選項和儀表板佈局。

2.儲存首選項:確保儲存變更以更新使用者體驗。

管理用戶訪問

管理用戶存取對於安全性和營運效率至關重要:

1.存取控制:管理員可以從「使用者」部分授 秘魯電話號碼 予或撤銷不同使用者的存取權限。

管理密碼對於安全至關重要:

1.重設密碼:如果使用者忘記密碼,可以透過登入頁面上的「忘記密碼」連結重設密碼。

2.更改密碼:使用者也可以從帳戶設定中更改密碼以增強安全性。

計費和發票

每月總結

了解您的使用情況是有效計費的關鍵:

1.使用明細:查看“月度匯總”,以了解您的通話追蹤使用情況的詳細明細,包括通話次數、時長和費用。

2.分析數據:使用此數據來優化您的呼叫追蹤策略和預算。

更新信用卡資訊

保持帳單資訊最新至關重要:

1.存取帳單設定:在「帳單」部分,更新您的信用卡資料。

2.儲存變更:確保儲存新資訊以避免服務中斷。

 

 

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